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中國環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)將進(jìn)入怎樣的“新常態(tài)”?
【作者:蘭州潔華 】 【來源:蘭州環(huán)評(píng) 】 【發(fā)布時(shí)間:2017-02-10 15:41:39 】
(一)環(huán)境監(jiān)測(cè)進(jìn)入全面推進(jìn)期
我國環(huán)境監(jiān)測(cè)起步較晚,從20世紀(jì)70年代才開始,以系統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測(cè)體系建設(shè)為最初的起點(diǎn),發(fā)展緩慢,近兩年由于霧霾等因素驅(qū)動(dòng),才進(jìn)入快速發(fā)展期。截至2010年,全國環(huán)保系統(tǒng)已建立2587個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站,基本形成了國控、省控、市控三級(jí)為主的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng),但從覆蓋面、設(shè)備智能化層面看,還是處于非常低的水平。
2012年我國環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)共銷售儀器27195臺(tái),實(shí)現(xiàn)銷售總額44億元。其中煙氣類監(jiān)測(cè)設(shè)備占33%,水質(zhì)監(jiān)測(cè)占45%,空氣類監(jiān)測(cè)占12%。前兩者均為污染源監(jiān)測(cè),總和達(dá)78%。目前,環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備投資仍處于極低水平;同時(shí),從污染源監(jiān)測(cè)角度看,主要以單一污染源監(jiān)測(cè)為主,已無法適應(yīng)目前的多污染源管控的高標(biāo)準(zhǔn)要求。在新的環(huán)保政策和監(jiān)測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,存量設(shè)備更新升級(jí),新增設(shè)備市場擴(kuò)容在即,行業(yè)進(jìn)入全面推進(jìn)時(shí)期。
1、監(jiān)管監(jiān)測(cè)走向嚴(yán)格環(huán)境治理的第一曲
2015年1月1日,新環(huán)保法正式執(zhí)行,明確提出“建立監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)信息體系”;同時(shí),新環(huán)保法增加了按日計(jì)罰,上不封頂、查封扣押、行政拘留等條款,強(qiáng)調(diào)違法處罰和環(huán)保執(zhí)法力度,提升了監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的重要性和排污企業(yè)的安裝動(dòng)力。在依法治國,對(duì)各類環(huán)境違法行為“零容忍”的環(huán)境監(jiān)管主旋律下,加快監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)信息體系的建設(shè)將奏響第一曲。
2、行業(yè)步入發(fā)揮市場機(jī)制新階段
另一方面,碳排放權(quán)、排污權(quán)交易工具穩(wěn)步推進(jìn),試點(diǎn)地區(qū)從機(jī)制和規(guī)則建設(shè)到交易平臺(tái)建立均陸續(xù)完成。其中,根據(jù)《中國應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)2014年度報(bào)告》,截至2014年10月底,我國7個(gè)試點(diǎn)省市碳排放權(quán)交易市場共交易1375萬噸二氧化碳,累計(jì)成交金額突破5億元;配額拍賣合計(jì)成交量1521萬噸,共7.6億元。全國碳排放權(quán)交易市場有望在2016年開始運(yùn)行。同時(shí),我國排污權(quán)交易從2007年開始試點(diǎn),截至2013年底,共有11個(gè)省市開展試點(diǎn),排污權(quán)有償使用和交易金額累計(jì)將近40億,到2017年底將基本建立有償使用和交易制度,為全面推行奠定基礎(chǔ)。隨著排污權(quán)交易、環(huán)境稅等工具的逐步完善,我國環(huán)境行業(yè)已步入發(fā)揮市場機(jī)制作用、靠機(jī)制倒逼污染控制的新階段。在此基調(diào)下,環(huán)境數(shù)據(jù)與容量的有效測(cè)定是一切的前提。監(jiān)測(cè)行業(yè)將迎來高速發(fā)展的新契機(jī)。
3、本土化加速:天時(shí)、地利、人和
天時(shí):我國監(jiān)測(cè)設(shè)備的市場結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化。以空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)為例,2013年環(huán)保部下發(fā)的《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測(cè)實(shí)施方案》中,明確提到在同等條件下,按政府采購有關(guān)要求優(yōu)先采購國產(chǎn)設(shè)備。2013年底,國產(chǎn)設(shè)備的市場份額已從2012年的不足20%上升到超過50%,進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯,市占率將持續(xù)擴(kuò)大。作為監(jiān)測(cè)設(shè)備最重要的客戶,政府推動(dòng)國產(chǎn)監(jiān)測(cè)設(shè)備的大環(huán)境已形成。地利:與此同時(shí),本土企業(yè)已完成技術(shù)積累,具有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力,進(jìn)入行業(yè)整合并購、產(chǎn)品線延伸階段。而在銷售渠道和售后服務(wù)方面,國內(nèi)企業(yè)更是具備先天的優(yōu)勢(shì)。人和:未來在環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)信息一體化和第三方運(yùn)維的大趨勢(shì)下,考慮信息安全等因素,政府采購將向具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)產(chǎn)品加大傾斜,本土企業(yè)將迎來采購訂單和市占率齊升的黃金時(shí)期。
(三)百億市場空間即將全面啟動(dòng)
未來2-3年,環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)有望以30%速度快速發(fā)展。一方面,污染源監(jiān)測(cè)從單一指標(biāo)向多指標(biāo)推進(jìn),火電脫硝監(jiān)測(cè)的新建、脫硫監(jiān)測(cè)的更換、工業(yè)鍋爐改造以及VOCs、重金屬監(jiān)測(cè)等新品類的增加,有望繼續(xù)保持高增速。另一方面,環(huán)境監(jiān)測(cè)目前仍處于較低水平,智慧環(huán)境的推進(jìn)具有促進(jìn)作用。其中,大氣監(jiān)測(cè)和水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場空間約為70億/年,重金屬和VOCs監(jiān)測(cè)約帶來35億/年市場空間。
1、大氣監(jiān)測(cè):工業(yè)鍋爐改造成為主力
環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè):2012年,環(huán)保部出臺(tái)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,對(duì)重點(diǎn)城市國控點(diǎn)位新增細(xì)顆粒物(PM2.5)、臭氧、一氧化碳三項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo),規(guī)劃分三階段階段在338個(gè)城市,新建1436個(gè)國控監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)。目前,前兩階段的建設(shè)已合計(jì)完成190個(gè)城市,945個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位;國控網(wǎng)建設(shè)已進(jìn)入第三階段。根據(jù)《國家環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)技術(shù)指南》,按照平均每個(gè)點(diǎn)位需96萬元,每3個(gè)點(diǎn)位配備1套備機(jī),我們估計(jì)14-15年將有6.4億元市場空間。
另一方面,縣級(jí)空氣監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)已拉開序幕,安徽、福建、山東河北等省已陸續(xù)出臺(tái)關(guān)于省控網(wǎng)建設(shè)的規(guī)劃。我們預(yù)計(jì)隨著縣級(jí)空氣質(zhì)量建設(shè)的全面鋪開,按2853個(gè)縣級(jí)區(qū)劃數(shù)估計(jì),未來3-5年將帶來約45億環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)市場空間。
污染源煙氣監(jiān)測(cè):國務(wù)院于今年5月頒布的《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》,明確了脫硫脫硝工程建設(shè)的任務(wù)目標(biāo),其中包括3億千瓦燃煤機(jī)組脫硝改造,4萬平方米鋼鐵燒結(jié)機(jī)安裝脫硫設(shè)施和6億噸熟料產(chǎn)能的新型干法水泥生產(chǎn)線安裝脫硝設(shè)施,帶來的煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備需求約為20億元。另一方面,根據(jù)七部委11月發(fā)布的《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》規(guī)劃目標(biāo),到2018年,將推廣高效鍋爐50萬蒸噸,完成40萬蒸噸燃煤鍋爐的節(jié)能改造。我們預(yù)計(jì),未來4-5年,高效鍋爐新建和改造帶來的設(shè)備需求將成為煙氣監(jiān)測(cè)的主力,有望帶來年1萬臺(tái)市場空間將超百億。
2、水質(zhì)監(jiān)測(cè):地下水質(zhì)量監(jiān)測(cè)建設(shè)加速
水質(zhì)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè):
(1)地表水:根據(jù)環(huán)保部2012年發(fā)布的《國家地表水環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)置方案》,原有的地表水國控點(diǎn)位有759個(gè),其中將保留509個(gè),新增和移動(dòng)共計(jì)463個(gè),按3年完成規(guī)劃,年設(shè)備需求約為150臺(tái)。而省控與市控?cái)嗝婺壳坝?01個(gè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,9424個(gè)手動(dòng)監(jiān)測(cè)站,年新增與更新約350臺(tái)自動(dòng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器。以此測(cè)算,地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)市場空間約為5.1億/年,其中國控?cái)嗝嫘枨鬄?.8億/年,省控、市控?cái)嗝嫘枨鬄?.3億/年。
(2)地下水:根據(jù)《全國地下水污染防治規(guī)劃2011-2020年》,我國將加速完善地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)信息共享并且加大對(duì)地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的投入。截止到2013年底,全國共有地下水監(jiān)測(cè)點(diǎn)約16570個(gè),其中包括水位流量監(jiān)測(cè)點(diǎn)有2000個(gè),監(jiān)控范圍覆蓋約110萬平方公里。未來三年,由國土部和水利部聯(lián)合推進(jìn)的國家地下水監(jiān)測(cè)工程,將產(chǎn)生上萬套地下水監(jiān)測(cè)設(shè)備需求,按設(shè)備單價(jià)30萬元/套,市場空間約為10億/年。
污染源水質(zhì)監(jiān)測(cè):根據(jù)2014年國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單,其中廢水企業(yè)和污水處理廠分別有4001家和3606家。按照水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備平均6-8年的更換周期和每年新增300臺(tái)的需求估算,污染源水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備市場空間約為7.5億/年。
整體來看,隨著《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的出臺(tái)在即,水質(zhì)監(jiān)測(cè)板塊有望受到刺激;其中地下水監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來的設(shè)備需求將成為主力,年市場空間約為25億/年。